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史上無敵低調老天團
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談經說股20091127

20091127 談經說股

     由於明天一早出發前往澳門,所以談經說股專欄提前出刊,同場加映上月底北京行........



     最近全球股市火熱,道瓊指數已逼進一年來新高,全球景氣回暖,台灣的經濟成長率也上調,明年最新調整上看4%,至於大陸也相當火紅,投資陸股或是新興國家基金目前都是呈現賺錢態勢。
  
     近期比較重大的新聞大概整理如下:
1、新奇美成立
2、面板業明年第2Q供不應求
3、台積電取得中芯和解股權
4、MOU簽定,明年ECFA可望簽署
5、美國感恩節前夕房屋與失業初領人數報佳音
6、中國大陸明年可能設定退場機制,造成股市重挫
7、油價與金價持續走揚,金價創歷史新高,農產品預估明年或後年出現缺乏
8、12月初台灣地方選舉,但選情似乎冷清
9、南山人案一波三折
10、房地產相關受到央行持續關注、利率走向仍未定
11、M1b年增率創近20年新高,顯示熱錢游資過盛

     最近的新聞無論是從外銷訂單或是全球景氣面觀察都顯示回溫,特別是高科技與金融業相繼宣布年終獎金將令人驚奇預期,顯現對前景十分樂觀。

     對於股市操作,無論在本期素人投資的商業周刊內容或是今周刊常介紹如何賺進上千萬的投資達人內容中都可以參考。心法都大同小異,無論是香港股神的停損不停利或是滾雪球理論,走進書局內最暢銷的如何賺進第一桶金或是第一次買基金或股票就上手的書多到不行,因此本專欄也不再多重覆此等內容。

     作功課是投資不二法門,保守、耐心是指導原則,沒有作好功課就想賺錢是想賺easy money,這種只能靠運氣不足取。近期的M1b年增率創新高是一項警訊,個人保守看待,雖然從過往操盤經理人圈得到的答案仍是樂觀看待元月行情,但內心的直覺總是覺得需要再保守,所以對於未來獲利規劃必須提出獲利警訊,是否能持續以每個月5%的報酬績效可能要保守看待。

     至於選股方向,既然保守因應,個人持股仍是以安全的全國電、遠傳為資金比重80%,至於20%則散佈在設備相關的均豪科及蔚華科,目前的消息指出均豪科12月份業績可望倍數成長,主因是面板廠資本支出的增加,拉回即是買點。最新的消息是英業達可能成為鴻海nb的目標,不過純消息仍未獲得相關的證實,惟其指標低檔黃金交叉,且前三季獲利1.2元,股價19元上下不算貴,可酌進參考。

     此次前往北京探訪will,覺得北京在奧運後的確十分國際化,雖然軟性方面仍有進步空間,但由於北京匯集傳統朝代國都的歷史,因此相較上海而言有較高的吸引力,飲食方面也相當多元,比較推大董烤鴨而非全聚德,另外十分平價國營的涮涮鍋好像是叫東園之類的,相當好吃又便宜。有圖有真相,大家就看看咩   :)



























































































































































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